Plank ist eine umfassende CRM- und Billing-Plattform, die es Ihnen ermöglicht, digitale Verträge mühelos zu erstellen und zu verwalten. Mit Plank können Sie Ihren gesamten Workflow optimieren und gleichzeitig die Flexibilität beibehalten, ihn nach Ihren individuellen Bedürfnissen anzupassen.
Workflow
Bei der Erstellung eines neuen digitalen Vertrags kann Ihr Unternehmen Einschränkungen bezüglich Produktverfügbarkeit, Bonitätsprüfungen, Vorauszahlungen oder Autorisierungsstufen einrichten.
Preisliste erstellen
Beginnen Sie mit der einfachen Erstellung einer detaillierten Preisliste, die auf Ihre Produkte oder Dienstleistungen zugeschnitten ist. Geben Sie Preisstufen, Rabatte, Ziele und andere relevante Informationen an, um eine genaue und konsistente Vertragserstellung zu gewährleisten.
Kunden hinzufügen
Fügen Sie nahtlos Kundendetails zur Plattform hinzu, einschließlich Kontaktinformationen und relevanter Daten. Die intuitive Oberfläche von Plank ermöglicht es Ihnen, Kundeninformationen effizient einzugeben und zu organisieren, was ein reibungsloses Vertragsmanagement gewährleistet.Vertragsparteien zuordnen
Plank vereinfacht den Prozess der Zuordnung verschiedener an einem Vertrag beteiligter Parteien. Ob es sich um mehrere Kunden, Lieferanten oder Partner handelt – die Plattform übernimmt effizient die Aufgabe der Zuweisung und Verknüpfung der relevanten Gegenparteien und Bestellungen innerhalb des Vertrags.Verträge erstellen
Plank bietet Ihnen die Flexibilität, Verträge in jedem gewünschten Format und Template zu erstellen. Ob PDF, Word-Dokument oder andere Formate – die Plattform passt sich Ihren Präferenzen an und gewährleistet die Kompatibilität mit Ihren bestehenden Prozessen.
Stärken Sie Ihr Unternehmen mit Plank und erleben Sie ein neues Maß an Produktivität und Komfort bei der Vertragsverwaltung.
Möchten Sie den Zugang für verschiedene Parteien einschränken?
Mit Plank können Sie Ihren Agenten nur den Zugang zur Vertragserstellung gewähren, Ihren Preisverantwortlichen den Zugang zum Tarifbereich ermöglichen und vieles mehr. Lassen Sie sich nicht von einer Plattform einschränken – lassen Sie sie Sie stärken und mit Ihnen wachsen.
PDF und FDF
Das Einrichten neuer Templates ist einfach, da Plank mit gängigen Dateien wie PDF arbeitet und die Weboberfläche diese mit einer robusten Integration zwischen UI und Signaturprozess ausfüllen lässt. Der Operator wird bei der Erfassung persönlicher Daten, Zahlungs- und Abrechnungsdetails begleitet, mit Vorschlägen zu Pflichtfeldern, Warnungen bei falsch eingegebenen Daten (z.B. IBAN-Kontrolle) und automatischer Befüllung von Feldern basierend auf getroffenen Auswahlen (z.B. Postleitzahl passend zur Adresse).