Plank è una piattaforma CRM e Billing completa che ti consente di generare e gestire contratti digitali senza sforzo. Con Plank, puoi ottimizzare l'intero flusso di lavoro mantenendo la flessibilità di personalizzarlo secondo le tue esigenze uniche.
Workflow
Producendo un nuovo contratto digitale, la tua azienda potrà impostare vincoli riguardanti la disponibilità dei prodotti, controlli del credito, pagamenti anticipati o livelli di autorizzazione.
Crea un Listino Prezzi
Inizia creando facilmente un listino prezzi dettagliato su misura per i tuoi prodotti o servizi. Specifica fasce di prezzo, sconti, target e qualsiasi altra informazione rilevante per garantire una generazione di contratti accurata e coerente.
Aggiungi un Cliente
Aggiungi facilmente i dettagli del cliente alla piattaforma, incluse le informazioni di contatto e i dati rilevanti. L'interfaccia intuitiva di Plank ti consente di inserire e organizzare efficientemente le informazioni dei clienti, garantendo una gestione dei contratti fluida.Abbina le Parti Contrattuali
Plank semplifica il processo di abbinamento delle varie parti coinvolte in un contratto. Che si tratti di più clienti, fornitori o partner, la piattaforma gestisce efficientemente il compito di assegnare e collegare le controparti e gli ordini rilevanti all'interno del contratto.Genera Contratti
Plank ti offre la flessibilità di generare contratti in qualsiasi formato e template desiderato. Che sia un PDF, un documento Word o altri formati, la piattaforma si adatta alle tue preferenze, garantendo compatibilità con i tuoi processi esistenti.
Potenzia la tua azienda con Plank e scopri un nuovo livello di produttività e comodità nella gestione dei tuoi contratti.
Vuoi limitare gli accessi a parti diverse?
Con Plank puoi permettere ai tuoi agenti di accedere solo alla compilazione dei contratti, puoi permettere ai tuoi responsabili pricing di accedere all'area di definizione delle tariffe e molto altro. Non lasciare che una piattaforma ti limiti, lascia che ti potenzi e cresca con te.
PDF e FDF
Configurare nuovi template è facile poiché Plank lavora con file comuni come pdf e permette all'interfaccia web di compilarli con una robusta integrazione tra UI e processo di firma. L'operatore viene accompagnato nella raccolta di Dati Personali, dettagli di Pagamento e Fatturazione con suggerimenti sui campi obbligatori, avvisi su dati inseriti incorrettamente (es. controllo sull'IBAN) e auto-compilazione dei campi in base alle scelte effettuate (es. CAP abbinato all'indirizzo).