A Plank é uma plataforma abrangente de CRM e Faturamento que lhe permite gerar e gerir contratos digitais sem esforço. Com a Plank, pode simplificar todo o seu fluxo de trabalho mantendo a flexibilidade de o personalizar de acordo com as suas necessidades específicas.
Workflow
Ao produzir um novo contrato digital, a sua empresa poderá definir restrições relativas à disponibilidade de produtos, verificações de crédito, pré-pagamentos ou níveis de autorização.
Criar uma Tabela de Preços
Comece por criar facilmente uma tabela de preços detalhada adaptada aos seus produtos ou serviços. Especifique níveis de preço, descontos, objetivos e qualquer outra informação relevante para garantir uma geração de contratos precisa e consistente.
Adicionar um Cliente
Adicione sem complicações os detalhes do cliente à plataforma, incluindo contatos e dados relevantes. A interface intuitiva da Plank permite inserir e organizar a informação do cliente de forma eficiente, garantindo uma gestão de contratos fluida.Associar Partes do Contrato
A Plank simplifica o processo de associação das várias partes envolvidas num contrato. Quer se trate de múltiplos clientes, fornecedores ou parceiros, a plataforma gere de forma eficiente a atribuição e ligação das contrapartes e encomendas relevantes dentro do contrato.Gerar Contratos
A Plank oferece-lhe a flexibilidade de gerar contratos em qualquer formato e modelo desejado. Quer seja PDF, documento Word ou outros formatos, a plataforma adapta-se às suas preferências, assegurando compatibilidade com os seus processos existentes.
Capacite o seu negócio com a Plank e testemunhe um novo nível de produtividade e conveniência no tratamento dos seus contratos.
Quer limitar acessos a diferentes partes?
Com a Plank pode permitir que os seus agentes acedam apenas ao preenchimento dos contratos, permitir que os responsáveis de pricing acedam à área de definição de tarifas e muito mais. Não deixe que uma plataforma o limite; deixe que ela o fortaleça e cresça consigo.
PDF e FDF
Configurar novos modelos é fácil, já que a Plank trabalha com arquivos comuns como PDF e permite que a interface web os preencha com uma integração robusta entre a UI e o processo de assinatura. O operador é guiado na coleta de Dados Pessoais, detalhes de Pagamento e Faturamento, com sugestões sobre campos obrigatórios, alertas para dados incorretos (ex.: validação de IBAN) e preenchimento automático de campos conforme as escolhas feitas (ex.: CEP associado ao endereço).